海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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  X1 v4 \; G' H5 t4 p5 f& [这事的信号其实很明确——
# |* R% M+ _" ^4 E* ?6 X海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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; I3 R, r# x3 ^, j' g  {封关当天，相关政策是一起落地的：
4 w: M( f( q3 N4 U9 e% F8 i进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
, ]7 Q6 x* R9 f1 C5 k( q% N央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。

  ]7 R" P" i8 |# x) ~: \9 Z而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
. A' K$ k, y* A3 }, p1 b) n今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？

9 s" l0 C4 [$ V) z: s1 N从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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* T/ j6 F6 r$ i& C" I) j4 n从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
# `6 x3 U! G7 H+ P* v' `钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。

# k) \5 X+ @5 H# h5 g+ l5 P交通物流：最先吃到“流量红利”

" B+ u5 _4 |) Y- @% k' E! g0 F0 S先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
. X4 ]( Z5 }# j" _/ z; `6 y, }
% h0 `6 D8 e5 C+ ]0 u; W在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
7 z# L  L6 m. o* x* m) s5 l12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
, w  C6 p5 X4 @- y% k旅客运输量涨 23%，
+ T& U1 X' l% r' J* V1 S' }) [  Q车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

" A& h& W! a8 g5 q) _( }( \( ]面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
% _; t# L9 r4 A1 \他们的计划很直接：
( w3 F/ j0 L( ?# N加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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1 K7 m4 e% ?# x6 t* l% i航空这边动作也不小。
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& a/ m- v( p8 z# c) w) E海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
+ _" q, ?: \$ {2 e$ n/ n; p到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
+ e7 }! M) i+ `机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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$ y2 k, a  R0 j有业内人士总结得很直白：
( ^" p3 ~) b" u, P# B5 g只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

+ X: G. l7 d3 k. M2 ^比如海马汽车。
这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

7 c- I7 `) z' Z他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
: v, B/ ]4 F! p/ ~$ A  ~0 k& r  K2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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, a. t. a2 ?( a7 m# X0 O1 G再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

5 K4 a& o3 v  C5 o尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
) s( M) x* [6 }& h. p0 l对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

1 c- n' n& l) N6 r% |( F$ B而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
! r( `- _1 A0 E1 W* X; d8 K. g新能源和高端制造，
/ h) Y4 u/ c- X& U, U6 B成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小

# n1 _2 }* V1 h3 Y) M! P/ X另外，一些细分方向也在悄悄发力。

' R2 P0 a3 |5 A7 I+ {9 K5 s" @( l( G比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
1 s- a" o; W) v6 l海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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+ O. y% q  ?- S5 h6 t这些方向不一定爆得快，
8 v  I7 Z9 W' ?3 d# i但在政策环境下，持续做，是有空间的。

' [- n7 o* D1 Z+ t! ~6 Y整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。

接下来真正值得关注的，是：
: n# J* `. b& l" n6 C简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
' K+ j6 E4 A( I海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻